Gestion de patrimoine

Qu’est-ce qu’un fonds de patrimoine des maisons familiales ?

Le patrimoine d’un individu ou d’une famille est l’ensemble des biens, sur lesquels celui-ci ou celle-ci peuvent faire valoir un titre de propriété ou un droit et qui peuvent être vendus ou données. Même si l’héritage en demeure fréquemment une source, un patrimoine se constitue aussi avec les biens que l’on acquiert soi-même.  A. Qu’est-ce que le fonds fiduciaire sur la […]

Pourquoi souscrire une police d’assurance-vie ?

La protection personnelle est une chose qui ne préoccupe pas beaucoup quand on est jeune. Seules les assurances obligatoires, comme l’assurance auto ou moto, sont les plus connues des “Millennials”. Cependant, au fur et à mesure que l’on franchit les étapes de la vie et que l’on fonde une famille, de nouveaux besoins de protection […]

Diversification patrimoniale : investir dans un groupement foncier viticole

groupement viticole

Autrefois réservé à une élite de la population, devenir propriétaire d’un vin de prestige est désormais accessible à tout le monde. Cela est rendu possible avec la mise en place du groupement foncier viticole qui permet à des particuliers de détenir des parts dans une exploitation viticole. Il s’agit de permettre la diversification du patrimoine […]

Bénéficier de conseils utiles en contactant un cabinet de gestion de patrimoine

Conseil gestion de patrimoine

Afin d’assurer la gestion de vos biens et bénéficier de différents services pratiques, vous pouvez actuellement vous rapprocher de différents prestataires en ligne. Les spécialistes proposent actuellement leurs services en ligne en vue d’aider le public à trouver facilement les professionnels répondant à leurs préférences et leurs critères. Si vous souhaitez assurer la bonne gestion […]

Quel sont les missions du conseiller en gestion de patrimoine ?

Conseiller en gestion de patrimoine

Plusieurs foyers sont maintenant gérés par un professionnel en gestion de patrimoine. Ainsi, de nombreux conseillers se répartissent le marché. Un conseiller en gestion de patrimoine a cependant comme rôle d’accompagner une clientèle privée dans la gestion ainsi que dans l’optimisation de son patrimoine. Ainsi, il possède de nombreuses missions importantes dans ce domaine. Toutefois, […]